Som tonåring förälskade sig prins Valentine handlöst i den vackra hästtränaren Angelique Cordova. Men deras kärlekssaga fick ett abrupt slut när den grymme kungen avslöjade dem. När de möts tio år senare blossar känslorna upp igen, men nu är Valentine kung och ett förhållande mellan dem verkar fortfarande omöjligt. Fast de kan inte motstå varandra, och trots att Valentine fått veta att han är infertil verkar det som om Angelique är gravid ...