Trobuhr als geheimer Stützpunkt, Buccaras und Aonu in den Händen seiner Verbündeten und Vasallen. Der graue Ring treibt seinen Plan weiter voran: Die Vernichtung des Königreiches Halwaangen und die Ausrufung eines Magierreiches. Das Handelshaus Lovans zerstört, Katerina und ihre Freunde im Königreich zerstreut, Sara und John verschwunden. Die Lage scheint hoffnungslos. König Natwich reagiert mit der Aussendung von Truppen, aber die Krieger der Eisclans stehen bereit. Weder der König noch der Geheimdienst ahnen etwas über die tatsächliche Stärke ihres Gegners. Und der graue Ring hat einen Trumpf in der Hand, gegen den es keine Waffe zu geben scheint: Dämonenmagier. Ist das Reich dem Untergang geweiht?