Um príncipe ilegítimo chega a Niroli... com sede de vingança. Adam Ryder, um rico executivo da indústria cinematográfica, sempre soube que era filho ilegítimo de um príncipe de Niroli. Agora, na ausência de sucessores, ele é convocado para ocupar o trono da ilha. Elena Valerio, uma bela habitante de Niroli, logo conquista o coração de Adam e de seu filho, um menino carente de cuidados maternos. Mas Elena ama Niroli. E, se Adam pretende torná-la sua rainha, deverá esquecer sua vingança.