Au bord d'une rivière, un garçon aperçoit une fille et entend son rire. C'est la plus exquise des musiques, si bien qu'il en tombe amoureux. Toutefois, le temps ne se déroule pas de la même façon pour eux. Erin est humaine, tandis que Kell est tout autre.
Caché dans l'ombre, sous le saule au bord de l'eau, Kell l'observe. Il refuse d'admettre leurs différences. Pour Erin, il joue la plus belles des musiques, car il ne pourra sans doute jamais lui parler et elle ne pourra sans doute jamais le voir. La musique devient leur langage.
L'amour, cependant, ne peut pas mesurer le temps. Le ménestrel poursuit son observation attentive, sa muse est à l'écoute de son chant. Tous deux traversent les années, seuls, jusqu'au jour où les choses basculent...