Tudo começa com Dona Gema entrando na água com seus dez patinhos para o primeiro passeio da manhã. No caminho, ela encontra a capivara, a garça, o bem-te-vi, a coruja, o quero-quero e, toda orgulhosa, quer apresentar os filhotes aos amigos. Mas, um a um, os patinhos começam a sumir! Onde será que eles foram parar?