Im Königreich der Waldmenschen spielt das Wetter verrückt. Nur ein kleiner Fluss trennt den Wald in klirrend kalten Winter und drückend heißen Sommer. Als Kämpfer und Zauberer stellen sich Oskar, Anna und Phil den Gefahren dieses Abenteuers. Ob der fast taube Maulwurf Manfred da eine große Hilfe ist? Immerhin stellt sich ihnen die Eishexe Esra entgegen.