Misericordia City Blues beschreibt die neuen Abenteuer von Don Quichotte und Sancho Pansa, die es durch Raum und Zeit verschlägt: Aus der psychiatrischen Klinik in den Palast des Weltdikators, in die kalifornischen Wüste und in ein von Ärzten regiertes Land namens Misericorda, unter Engel und Schattenengel, in finstere Urzeiten und schliesslich ins spanische Mittelalter, wo sie eigentlich hingehören. Abenteuerroman, Satire, Roadmovie: Ein irrwitziger und komischer Trip in der Tradition von Gullivers Reisen und eine Fortsetzung des Don Quichotte von Cervantes.