Hexe Hillary hat zwei Eintrittskarten für eine Aufführung der Oper "Die Zauberflöte" gewonnen. Das Glück ist groß und klein zugleich, denn Hillary weiß gar nicht so genau, was Oper ist. Schnell zaubert sie sich Hilfe herbei: Ihre Freundin Maria Bellcanto, Hexe und ausgebildete Sängerin von Beruf, zeigt ihr, wie in der Oper Geschichten erzählt werden. Da es dazu aber auch einen Maestro braucht, einen Mann, der die Musiker dirigiert, sorgt Maria dafür, dass einer kommt. Hillary ist hin und weg, denn jetzt erfährt sie, wie Freude, Trauer, Zorn oder Liebe in der Oper erlebbar gemacht werden.