Fridolino ist eine kleine Maus. Zusammen mit seinem Vater Fridolin geht Fridolino auf große Entdeckungsfahrt. Sie überqueren einen Fluss mit Hilfe einer Walnussschale und müssen einer großen, schwarzen Ratte ausweichen. Die beiden sehen sich eine Schule an, rösten Kartoffelecken auf einem kleinen Feuerchen, entdecken den Zirkus, bei dem der Vater lange mitgefahren ist und begrüßen Pippo, den Zirkusclown, der die ganze Mäusefamilie zu einer Zirkusaufführung einlädt.