Franzi ist halb verdurstet und mehr als verzweifelt. Wie kommt sie nur mit ihrem Isländer mitten in die Wüste? Und was sind das für schreckliche Schüsse? Aus ihrem Versteck beobachtet sie schwarz vermummte Reiter auf edlen Arabern, die eine Karawane überfallen. Am nächsten Morgen erwacht sie dadurch, dass ihr Wasser in den Mund tropft. Wurde sie etwa im Schlaf von den Schwarzen Reitern gefangen genommen?