Drei Märchen in Versform des russischen Nationaldichters Alexander Puschkin. Das Märchen von der toten Zarentochter und den sieben Recken ist die russische Version von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Das Märchen vom Zaren Saltan und von seinem Sohn, dem berühmten, mächtigen Recken Fürst Gwidon Saltanowitsch, und von der wunderschönen Schwanenprinzessin. Das Märchen vom Fischer und dem Fischlein.