Das mysteriöse Verschwinden eines bekannten Auftragsmörders, ruft den französischen Geheimdienst nach Paris. Angeführt von Agent Rouge, wird dieser Fall untersucht. Die einzige Spur, ist ein schwarzer Handschuh, der in einem leerem Koffer gefunden wird. Je weiter sie forschen, desto gefährlicher wird es. Die Spuren führen sie nach Berlin, Moskau, Dublin und New York. Die Frau mit den schwarzen Handschuhen, von den Ermittlern auch Lady Bittersweet genannt, scheint ihnen aber immer einen Schritt voraus zu sein. Vor allem hat sie es auf Agent Rouge abgesehen, den sie in ein mörderisches Spiel verwickelt.