Schottland im Sommer 1435. Alison ist jung, bezaubernd schön und die begehrteste Jungfrau des schottischen Hochadels. Aber ihr Herz gehört Ian Mac Coinnich, einem wortkargen, unnahbaren Krieger aus den Highlands, der genau zu der Zeit auf Tantallon Castle erscheint, als eine mysteriöse Mordserie die Menschen in East Lothian in Angst und Schrecken versetzt. Schon mehrere Menschen sind auf unbeschreiblich grausame Weise ermordet worden. Es heißt, die Mörder hätten das Fleisch der Getöteten gegessen. Alisons Vater, der Earl of Angus, ruft seine Männer zusammen. Er will dem Treiben der Mörderbande so rasch wie möglich ein Ende bereiten. Auch der Highlander will sich an der Suche nach den Kannibalen beteiligen. Doch die Gefolgsleute des Earl mißtrauen Mac Coinnich. Er scheint mehr zu wissen, als er zugeben möchte. Trotzdem fühlt sich Alison geradezu magisch von diesem Mann angezogen, obwohl auch sie schon bald bemerkt, dass Ian ein finsteres Geheimnis hütet. Als sie die Wahrheit entdeckt, schlagen die Menschenfresser erneut zu...