Bei einem abenteuerlichen Ausflug in einer griechischen Gewitternacht wird Frosch Fridolin von einer Muse geküsst und gewinnt den Sängerwettbewerb der Theaterfrösche im Amphitheater. Als Froschkönig tanzt er Sirtaki, übergibt die Krone an seinen Hofmusikdirektor und kehrt mit seiner griechischen Freundin ins Reiseglas zurück.