Santos Jugend ist kein Honigschlecken, doch der Segen des Heiligen Franziskus hilft ihm in der Not durchzuhalten. Wenn nur die reizvollen Hundedamen nicht wären, die ihn immer wieder auf die schiefe Bahn locken... Durch seine Treue findet der junge Hund dann doch noch ein kleines Paradies bei einer alten Frau.