Um Rei Bandido vem roubar a magia que a mãe do Ned, uma feiticeira, se comprometeu a proteger. Quando isso acontece, o menino frágil e gago, que todos os aldeães achavam que se devia ter afogado em lugar do irmão gémeo, invoca a força que protegerá a sua família e a sua comunidade. Entretanto, algures na floresta, a filha do rufia ocupa-se com o mistério que a liga a Ned.