2. bog i trilogien om Fanny Fairychild. Alfer, fantasy og nordisk mytologi! Fanny vågner efter sin rejse til Alfheim og tror først, at hun har drømt. Hun husker svagt, at hun var en alf, og at hun mødte sin døde mor. Men virkeligheden går op for hende, da hun finder Odins øje i sin taske. Sebilles sidste ord til sin datter var, at hun skulle give øjet til den gamle gartner, Warren. Men da Fanny besøger ham bliver han rasende og nægter at tage imod det. Den gamle vætte på gården opsøger Fanny og fortæller hende en utrolig historie om Warren og Alfhild, den gamle kone på engen, Carling. Med hjælp fra Alfhilds magi rejser Fanny atter til Godheim. Hun besøger alfernes konge, guden Frej, som raser over, at alle alferne er forsvundet. Fanny må derfor ud på en farefuld færd for at redde dem. Men ingenting går som planlagt. Dødsgudinden Hel har sendt sin hær af døde sjæle ind over både Midgård og resten af Godheim. Fanny besøger skæbnegudinderne, nornerne ved Urds Brønd, men får dystre svar på hendes spørgsmål om fremtiden. Alt ser meget sort ud, og det står klart, at hvis ikke Odin dukker op, er alle fortabte.