Klungelsmurf wil leren toveren. Hij scheurt daarom een bladzijde uit het toverboek van de tovenaar Gargamel. Maar wat er dan gebeurt, had Klungelsmurf niet verwacht. Hij verandert in een eng figuur en de Smurfen willen niet meer met hem praten of spelen! Grote Smurf gaat hem helpen. Hij probeert al zijn drankjes uit op Klungelsmurf, maar geen enkele werkt als een tegengif. Verandert Klungelsmurf ooit weer terug in een gewone Smurf? Dit is het derde deel in de reeks verhalenbundels van de Smurfen.