Dix ans ont passé depuis la révolution menée par Darrow et la fondation d'un nouveau monde. Mais ce dernier reste toujours un hors-la-loi aux yeux de la République, cette même République qu'il a fondée. Sa détermination sans faille le mène sur Mercure, au cœur d'une guerre sans pitié.
De son côté, Lysandre cherche par tous les moyens à ramener la paix et pour ce faire, deux solutions s'offrent à lui : s'unir aux Ors ou les vaincre...
Alors que, d'un côté, des alliances se forment, de l'autre les trahisons se poursuivent. Une nouvelle ère est-elle sur le point d'émerger ?