Kiellettyä rakkautta 1850-luvun Porissa. Zuleima on eloisa romanityttö, joka menee naimisiin ylempiluokkaisen Arvidin kanssa. Pariskunta elää idyllistä elämää arvostettuina kauppiaina, mutta Zuleimalla on salaisuus. Kunniallisen vaimon ajatukset täyttää Jacob, Arvidin lumoava liikekumppani. Kiihkeät tunteet vievät Zuleimaa kielletyille teille, eikä juoruilta vältytä. Mutta kun kotikaupunki palaa poroksi tuhoisassa tulipalossa, on Zuleiman tehtävä päätös: onko onnellisen elämän takaajana kiehtova Jacob vai turvallinen Arvid?