Fernandel est un des artistes français les plus populaires, sympathiques et talentueux de ces dernières décennies. Tout à la fois chanteur, chansonnier, humoriste, comédien, nous le retrouvons dans ce disque dans le rôle de conteur, qui lui sied à merveille. Une belle voix, enjouée et chantante, un authentique accent du Midi, pour nous conter les célèbres Lettres de mon Moulin d'Alphonse Daudet. Parmi celles-ci, Le Curé de Cucugnan est un sermon en 1858 et rendu célèbre par Alphonse Daudet qui l'a repris dans sa nouvelle. À Cucugnan, dans l'Aude, la foi n'est plus présente. Le curé raconte dans un sermon qu'il a rêvé qu'il allait au Paradis puis au Purgatoire et n'y trouvait pas les habitants décédés de Cucugnan ; il les a trouvés en Enfer. Il fait alors le projet de confesser tout le village et de redonner la foi à tous les habitants.