Suivez la toute première enquête de Sherlock Holmes ! De passage chez son ami Victor Trevor, un jeune Sherlock Holmes, alors encore étudiant, est témoin d'une violente dispute entre le père de Victor, le juge Trevor et un vieux marin qui s'en va en proférant des menaces. Quelques semaines plus tard, Sherlock reçoit un télégramme urgent de Victor : son père est mort d'une crise cardiaque après avoir reçu un message énigmatique. Sherlock se donne pour mission de résoudre l'énigme.