In het land van elfen ligt een kasteel. Hier wonen de Koning en Koningin van de elven met hun ridders, die zullen vechten tegen de talrijke vijanden van de elfen. Op een dag, als er een feestje in het kasteel is, barst de reus Grim en wil het kasteel overnemen. Hij daagt Acorn uit voor een zwaardgevecht, maar het enige zwaard dat de reus kan verslaan is de reuzendoder, die verborgen is in een drakengrot. Kunnen Acorn en Rozenbottel de uitdaging aan?-