Quand les fantômes du passé refont surface, qui sait comment Lupin réagira ? 1924. Notre insaisissable gentleman cambrioleur est bien embarassé : le jeune Félicien Charles se retrouve accusé d'un crime qu'il nie avoir commis. Mais plus que ça, Lupin suspecte que Félicien est en fait son fils, Jean, que la défunte Comtesse de Cagliostro avait enlevé à la naissance. Mais, élevé par la Cagliostro, Félicien n'a qu'un but : s'opposer à Arsène Lupin. Est-il vraiment Jean ? Lupin parviendra-t-il à sauver Félicien, quand bien même ce dernier ne cherche qu'à lui nuire ? La dernière vengence de la Cagliostro portera-t-elle ses fruits ?