Jahrtausende vor dem Aufstieg der Menschen waren Zwerge und Elfen treue Verbündete und erfreuten sich einer Zeit des Friedens und des Wohlstandes. Aber als zwergische Karawanen angegriffen und die Händler erschlagen werden, bezichtigen sie die Elfen des Verrats. Obwohl sie das Volk von Ulthuan als Verräter verurteilen, versuchen die Bergkönige einen Konflikt zu vermeiden, doch die elfische Arroganz steht einer Aussöhnung im Wege und Krieg ist unvermeidlich. Snorri Halbhand, Sohn des Hochkönigs und alles andere als ein Freund der Elfen, führt mit seinem Vetter Morgrim Schwarzbart die Vorhut der Armee. Vor der Stadt Tor Alessi stellt sich den Zwergen die gewaltige Armee des Elfenkönigs Caledor entgegen. Als das erste Gefecht eines Krieges beginnt, der zwei große Zivilisationen in den Untergang reißen könnte, entscheidet sich Snorris Schicksal.