Далеко не обычным способом Феликс знакомится с Теркелем. Они сканируют сознание друг у друга и узнают все тонкости, вплоть до жизни родителей. После чего они рассуждают об устройстве мирового сообщества и найдя обоюдное понимание, решают проверить друг друга в путешествии по пустыни. Оставшись наедине с природой, они продолжают философствовать. В какой-то момент судьба преподносит им фатальные испытания, помогая друг другу, они выдерживают натиск стихии. Теперь они точно знают как поступят, чтобы изменить мир к лучшему.