На острове Ява Глеб нивелирует многовековой конфликт между племенами людоедов и земледелов. Феликс предлагает надежную схему избирательного права в высшее руководство страны. Андерсен находит двойника Перегуды и делает из него свою марионетку в ГРУ России. Руководитель ГРУ Чистилин получает информацию об успешном завершении операции по тайной лаборатории. Далее швед вербует на свою сторону нужных для него людей.