Андерсен угрожает своему заказчику, Флемингу. Тот принимает игру шведа. Генералы совершают секс тур на остров свободы. В один из вечеров Перегуда влюбляется в креолку Каталину. Швед переписывает сознание русским генералам. Флеминг переписывает свое сознание в молодое тело и становится собственным племянником Рикки Флемингом. Уловка Шведа не сработала. Флеминг впервые влюбляется.