Au cours de leur quête d'Alish, leur maître perdu, Kiri, Thanis, Kaspar et Elio sont capturés par des aéronautes, les Kharadrons. Ceux-ci les emmènent dans une cité obscure au-dessus des nuages, riche en merveilles, en aérostats et autres prodiges volants! Alish et les autres se voient proposer la liberté, mais à condition d'avoir l'audace de dérober un trésor gardé de près.