Ulthuan brûle. Son peuple est divisé, le pays est en ruines. Les elfes noirs, aux ordres du Roi Sorcier, brûlent et pillent tous les villages qu'ils peuvent trouver. Le Roi Sorcier n'a qu'un seul et unique but : éliminer les hauts elfes jusqu'au dernier. Le ciel est noir de dragons, et le soleil disparaît derrière les nuages de fumée toxique. Des démons sortent de leurs tanières à la recherche d'âmes fraîches à dévorer. Dans les tourments de la guerre civile, un général devient un roi. Le prince Caledor chausse la couronne du Roi Phoenix, et redonne espoir aux habitants d'Ulthuan. Mais alors que les cris des mourants résonnent dans les ténèbres, un cataclysme se rapproche, qui pourrait bien marquer la fin du monde tel que nous le connaissons.