Daniella Flores est à la recherche d'un mec bien. Un homme qui l'acceptera telle qu'elle est qui deviendra fou de ses formes. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu de chance dans le domaine amoureux et craint de ne jamais trouver le bon mec. Lorsque Mme Wilder de l'ARP (Agence de Rencontres Paranormales) propose de l'aider, Dani est prête à tout. Mme Wilder promet de lui trouver l'amour, une romance et du sexe torride. Quelle femme sensée dirait non à tout ça?
Kane et Blake recherchent une partenaire pour compléter leur triade Alpha. Il n'y a qu'un problème : ils doivent encore trouver une femme qui leur plaise à tous les deux. Pas d'inquiétude, la mère de Kane vient à la rescousse et met l'ARP sur l'affaire. Malheureusement pour eux, Mme Wilder a un atout dans sa manche et ce n'est pas un joker. Quand ils rencontrent leur rencart mystérieux, ils savent qu'elle est la femme dont ils ont besoin.
Un bal masqué réunit Dani et les métamorphes. Les deux hommes sont très copains avec le frère aîné de Dani qui la surprotège. Elle aura finalement la chance de vivre la nuit fantastique dont elle a toujours rêvé avec les deux loups sauvages. En revanche, ce n'est pas aussi simple que ça de la choisir comme partenaire. Il faudra quelques manœuvres pour que Kane et à Blake puissent garder Dani, ne perdent pas leur ami et leur meute, et qu'ils prouvent que ses formes sont les seules qu'ils désirent.