Las vías de la colina azul son muy difíciles de cruzar, por lo que las locomotoras que trabajan allí son muy ágiles y veloces. Durante un derrumbe, Paxton se accidenta y necesita un par de reparaciones. Sir Topham Hatt envía a Thomas a trabajar a las vías de la colina azul, pero una misteriosa locomotora lo observa en la distancia. ¿Quién es esa locomotora, y por qué se esconde de Thomas?