On vuosi 1637 Fécampissa, Normandian rannikolla. Markkinat ovat vetäneet paikalle paljon ihmisiä. Eräs esiintyvä kolmikko kerää erityisen paljon katsojia – tai oikeastaan vain kaksi heistä esiintyy. Nuoralla korkeuksissa taiteilevat nuori poika ja apina. Alhaalla seisoo mies, joka kerää rahat ja almut itselleen. Kun paikalle saapuu mystinen muukalainen, tilanne muuttuu erikoiseksi. Muukalainen haluaa ostaa pojan. Mitä se tarkoittaa pojalle? Onko pojalla mahdollisuus parempaan vai entistä huonompaan elämään?-