Des milliers d'années avant l'ascension des empires humains, les Nains et les Elfes sont des alliés fidèles. Leurs civilisations connaissent une ère de paix et de prospérité sans égale. Mais quand les caravanes naines sont attaquées et leurs marchands massacrés, les elfes sont accusés de trahison. Prompts à qualifier de traître le peuple d'Ulthuan, les seigneurs de la montagne essaient tout de même d'éviter le conflit. Mais l'arrogance des Elfes ne connaît pas de limites et empêche toute chance de réconciliation... La guerre est inévitable.Snorri Demi-Main, fils du Haut Roi nain, avec son cousin Morgrim Barbenoire, est aux premières loges quand la grande cité de Tor Alessi se retrouve assiégée par l'immense ost du roi Caledor. C'est là que Snorri va rencontrer son destin... dans la premier choc d'un conflit qui pourrait bien annoncer la chute des deux grandes civilisations.