Will Gallows est un cow-boy orphelin de 14 ans, mi-humain mi-elfe, qui vit avec sa grand-mère dans la contrée de La Roche du Grand Ouest, peuplée de créatures fantastiques et secoué par d'innombrables tremblements de terre. Son père, sous-shérif de la ville d'Oretown, a été tué par un horrible troll à « ventre de serpents » appelé Noose Wormworx. Will décide de partir lui-même à la recherche de l'affreux bandit, une sarbacane et du poison pour seules armes. Car comme son père, Will refuse de devenir un meurtrier, et ramènera le bandit pour qu'il soit jugé !