Re Maximilian di Valdastien, bello, intelligente ma con una meritata reputazione di donnaiolo, è incalzato dal Primo Ministro affinché abbandoni i suoi modi da scapolo, si sposi e produca un erede il prima possibile. Nonostante i disordini politici in Europa e il pericolo di un'invasione prussiana, e sebbene abbia giurato a sé stesso di non sposarsi mai, Maximilian decide con riluttanza di visitare i paesi circostanti per cercare una giovane nobile da prendere in moglie. Nel frattempo la bella e impetuosa principessa Zita cavalca libera attraverso la campagna alpina della vicina Aldross, piena di un fuoco che si abbina allo sbalorditivo rosso dei suoi capelli. Brillante e intrepida, Zita non potrebbe essere più diversa da sua sorella maggiore, la placida e dolce principessa Sophie. Così, quando viene annunciata la visita di re Maximilian, la madre di Zita non perde tempo a ordinarle di rimanere nascosta in modo che non possa catturare l'attenzione del re e rovinare ogni possibilità matrimoniale per Sophie. Arrabbiata per essere stata esclusa e curiosa di vedere un vero re, specialmente uno con una reputazione così intrigante, Zita escogita un astuto piano per travestirsi da semplice ragazza di campagna, ma il destino ha ben altre cose in serbo per lei. -