Vor der rauen Kulisse der Ostsee entfaltet Dichter Gerhart Hauptmann sein Künstlerdrama rund um den Maler Gabriel Schilling, der auf der Fischerinsel Oye sein künstlerisches Wirken entfaltet. Eines Tages trifft unangekündigt die Russin Hanna Elias auf der Insel ein. Mit ihr beginnt der Maler eine langjährige Affäre – trotz seiner Ehe mit Eveline. Doch seine Frau kommt hinter das gut gehütete Geheimnis und das Schicksal nimmt seinen Lauf.