En compagnie du vaisseau spatial féminin Paurusheya, Sigurd Westall atteint Japetus, une lune de Saturne. Il y trouve une immense station lunaire encastrée dans la crête au bord de l'hémisphère obscur. Cette station est également la cible des étrangers dans le petit vaisseau spatial qu'il a poursuivi. Sigurd tente d'abord de retrouver par ses propres moyens ses deux collègues enlevés. Mais lorsqu'il est très vite repéré par les extraterrestres, il est contraint de se défendre. Il reçoit alors de l'aide d'un côté, ce qui le fait plonger dans une crise personnelle au cours de la suite de l'intrigue.