Sur un air d'accordéon, Aimée de La salle raconte et chante les aventures de Mizou le petit chat noir, qui multiplie bêtises et courses avec ses deux frères.
Mizou le petit chat noir s'appuie sur des contes et comptines traditionnels : Trois petits minous avaient perdu leurs mitaines ou encore Le rutabaga, variante de Quel radis dis donc ! La voix d'Aimée de La salle se fait tantôt douce et caressante, tantôt drôle et énergique, et prend des accents jazzy quand le grand-père peine à déterrer l'énorme rutabaga qu'il a planté.