Petit Kaki a beau chercher partout, il n'arrive pas à trouver le sommeil... Son amie la souris vient l'aider. 1,2,3, les voilà tous les deux partis dans une aventure magique sur les toits de la ville.
Cécile Bergame, conteuse hors pair, fait vivre ses personnages, sur des mélodies pleine de joie et d'entrain signées Thimothée Jolly.