Die Handlung beginnt damit, dass El Borak eine Felswand erklimmt, um der Verfolgung zu entgehen. Afdal Khan, der Häuptling der Orakzai, hatte die Afridis und ihren Verbündeten El Borak zu einem Festmahl eingeladen, bevor er die Häuptlinge des anderen Stammes überfiel und abschlachtete. El Borak überlebte als einziger. Etwas später gerät Geoffrey Willoughby in den Mittelpunkt. Willoughby ist ein britischer Diplomat, der zusammen mit dem Geheimdienstler Suleiman entsandt wurde, um die Gewalt in Afghanistan einzudämmen. El Borak hat die Afridis in einem erfolgreichen Stammeskrieg gegen die Orakzai angeführt. Die britischen Agenten wurden von Baber Ali, dem Onkel von Afdal Khan, eskortiert, um El Borak an einem Ort zu treffen, der als Shaitan's Minaret bekannt ist. El Borak besteht jedoch darauf, dass der Konflikt nur durch den Tod von Afdal Khan beendet werden kann. Er deutet auch an, dass die Orakzai einen Hintergedanken haben: Sie arbeiten mit den Russen zusammen, um den gesamten Handel in der Region zu übernehmen, wofür sie die Brunnen benötigen, die den Afridi gehören. Als Willoughby erfolglos von dem Treffen zurückkehrt, lässt Baber Ali sie im Stich und reitet davon. Den beiden Agenten ist klar, dass dies in Afghanistan ein Todesurteil bedeutet, ... Es ist eine der besten Geschichten des Autors.