U dubokoj, mračnoj Kelebijskoj šumi, tamo gde senke igraju svoje tajanstvene igre među borovim granama, stanuje Baba Jaga. Ova neobična veštica je konačno ovde pronašla svoje utočište daleko od očiju ljudi. Ali život u borovoj šumi joj je veoma brzo postao dosadan i jednoličan. Zato smišlja opake šale i začkoljice kako bi sebi prekratila dan. Uz to ni jedno jedino jutro ne propušta da tačno u šest sati, stane ispred mesare kako bi kupila dimljene kokošije nožice. Ali teško onome ko se usudi da joj preotme tu omiljenu poslasticu, za to će platiti visoku cenu. Samo jednim okretom prsta će ga podariti ružnom bradavicom koja će krasiti lice nesrećnika najmanje mesec dana. I tako dok se sladi i odmara na drvenoj klupici ispred svoje kolibice, Baba Jaga smišlja kome da napakosti. Pri tome pijucka Mera Lunu, kupinovo vino koje sazreva na mesečini i iščekuje putnike namernike koji su zalutali u šumi da se poigra sa njima. Ipak čini se da će njenoj dosadi konačno doći kraj onog trenutka kada joj sestre Roga i Jadwiga najavljuju posetu. Sve to nije promaklo ni seoskim dečacima koji se tuda potajno šunjaju, izgarajući od znatiželje da saznaju sve o njima. I tako konačno započinje opasna igra. Hoće li njihova beskrajna znatiželja biti ispunjena ili će ih zadesiti užasne nevolje, to je tajna na koju jedino Baba Jaga može dati odgovor.