Un jour, un roi perdu en forêt demande son chemin à une sorcière. Celle-ci accepte de l'aider à une condition : il devra marier sa fille. Le roi accepte le marché n'ayant d'autres choix. Sa nouvelle femme le terrifie. Il décide donc de cacher ses six fils et sa fille pour les protéger de leur belle-mère. Mais quand celle-ci les retrouve, elle les transforme tous en cygne pour s'en débarasser. Tous, ou presque...