Paul Milton, um jovem vigário dinâmico, tem sucesso em trazer o povo de volta à Igreja. Renovado por um triunfo no sul de Londres, ele e sua esposa Sarah, uma rosa inglesa emocionalmente frágil, dirigem-se ao norte para um novo compromisso rural.

Entretanto, o cargo não é o que eles esperavam. Logo após sua chegada, Sarah fica distante e estranhamente mudada. Paul se encontra em uma guerra entre Olwen - uma feiticeira Celta - e Julius Dodds, o implacável solucionador de problemas da igreja. Sob pressão de ambos os lados, Paul sofre uma crise de fé.

Conforme o antigo ritual da Véspera de Todos os Santos se aproxima, Sarah desaparece e Paul tem que lutar contra Olwen e Dodds para salvar sua esposa de um destino terrível demais para contemplar.