Tesourinha é a órfã mais feliz do Orfanato de St. Morwald, onde todos fazem a sua vontade. Seu maior medo é ser adotada, principalmente pelo estranho casal demoníaco que vai visitar as crianças. Mas quando a bruxa Bella Yaga e seu terrível companheiro Mandrake resolvem adotá-la, Tesourinha não tem escolha senão ir para casa com eles. E, para piorar, a bruxa não quer Tesourinha como filha adotiva, e sim como sua assistente-escrava. Agora, a esperta órfã precisa de um plano para usar o feitiço contra a feiticeira. Felizmente, Tesourinha não está sozinha: ela conta com a ajuda de Tomás, um gato preto falante que fará de tudo para colocar a horrível bruxa em seu devido lugar.