On vain muutama päivä jouluun, ja Jennie on tullut Tukholmaan etsimään jotakin. Jotain kiellettyä, jossa joku voisi ehkä auttaa häntä. Hänen nimensä on Franz, ja hän vie Jennien alamaailmaan, jazzklubille, jossa kaikki pukeutuvat takkiin ja frakkiin, myös Jennie. Täällä rajat ovat poissa ja erilaiset säännöt pätevät. Lavalla on Elsie, jolla on punaiset huulet. Hän liikkuu kuin loitsu. Pian hän seisoo Jennien edessä, ja hänen kätensä tunkeutuu hitaasti Jennien pikkuhousujen reunaan."The Jazz Club" ei ole vain jouluerotiikkaa, vaan myös matka ajassa ja tilassa, takaisin aistilliseen ja menneeseen aikakauteen, jossa rajoja koetellaan ja intohimo leijuu kuin raskas savu salaisen klubin yllä.-