Gruffus semble s'être volatilisé. Cette nuit, il ne s'est pas présenté au rendez-vous habituel. Sans nouvelles de lui, Guiby et Ramirez pistent donc son odeur afin de le retrouver. Sur leur chemin, ils font la rencontre d'Ace et de sa camarade Kiki, l'écureuil volant. Les nouveaux amis entrent bientôt dans le repaire de dangereuses sangsues, qui avalent leurs proies tout rond. Arriveront-ils à retracer Gruffus sans se faire gober?