Emmanuel Philibert, duc de Savoie sans territoires, est le commandant en chef des troupes de Charles Quint en Artois. Il est entouré de son fidèle écuyer Scianca-Fero et de son sensible page Léone auquel il semble tendrement et inexplicablement attaché... Après avoir découvert que le comte de Waldeck a commis des actes de pillage, le duc se voit contraint de le tuer. Il finit par attirer la haine de son fils bâtard et sa soif de vengeance.