Tout va mal dans la trans-aéropostale. Qui a saboté les avions du concurrent Latécoère ? Qu'est devenu Hercule, le pilote belge de l'équipe, disparu mystérieusement dans la nuit ? La police Marocaine soupçonne Adrien Delamare, qu'on arrête pour meurtre. Il est libéré rapidement, mais, ayant toujours du mal à oublier les horreurs de la guerre, on le retrouve ivre mort au fond de son lit. Le courrier n'attend pas : Christina de Galardon, la femme du patron, endossant l'uniforme d'Adrien, va décoller à sa place, en compagnie du pilote allemand. Lorsqu'Adrien reprend conscience, c'est pour apprendre la disparition inexplicable de Christina et de son Bréguet ! Il va partir à leur recherche. Le désert est hostile, les pillards sans foi ni loi. La mort plane, comme les vautours, dans le ciel d'Al Maghrib où le mensonge ne s'éclaire que d'un rayon de lune.