Mr. Bones é um cão de raça indefinida e companheiro inseparável de William Gurevitch, um vagabundo, um poeta errante, um excêntrico sobrevivente das revoluções dos anos sessenta. Juntos percorreram a América e sobreviveram aos duros invernos de Brooklyn. Agora, em Baltimore, depara-se-lhes aquela que será talvez a última aventura. William, que pressente a chegada da morte, embarca numa missão: encontrar Bea Swanson, sua professora de liceu. É a essa mulher, que não vê desde a juventude, que decide confiar os cadernos de poemas e o leal companheiro de tantos anos.